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我眼中的冬天 疫情冲击,面板涨势与供需状况复杂 kkbo

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发表于 2020-2-14 15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
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疫情冲击,面板涨势与供需状况复杂  股票




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由于受新型冠状病毒疫情冲击,现在市场劈面板将涨价已有共鸣,但究竟上市场价格变革及供需并没有这么简单。


现在大陆疫情对产业链的冲击遭到市场高度关注,特别是电子业。其中一个相当垂危的话题即是,面板价格将有望拉高至现金本钱以上,以致有研讨机构喊出 2 月份面板价格将高涨 5 美圆。


不外集邦征询旗下WitsView 光电研讨副总邱宇彬指出,从产能来看,疫情实在劈面板业锹轿冲击并不大,由于普遍自动化水平很高,底子上最受威胁的只要武汉当地的工场,但对团体市占而言影响并不明显。固然面板价格简直仍会出现涨价态势,只是差别尺寸会有差别需求,均匀涨幅约在 2~3 美圆左右,5 美圆的涨幅大如果针对特定尺寸产物的特别情况下发生。


邱宇彬表示,若论疫情冲击最明显的,实在是新产线,由于很多装备工程师都是由国外支援的,现在情境下很难复工,但是新产线需要更多的调校,所以投片将必定会延期,但这对团体市场影响并不大。现实上最遭到考验的应当是后段模组厂,将面临 PCB 缺货及复工等题目,出货将受挫高达 3 成,也就是现在市场最重要的关注工具。


且大部分业者的后段都在大陆,台商也非破例,都将面临差不多的逆境。不外如物流题目,面板做为目标企业之一,政府应也有响应的政策支持,除了武汉之外的工场,原物料应还不至于完全阻断,是以推估只要自动化水平够高,影响就不算太大。而劳力较鳞集的后段厂题目就很多,特别复工不单是人力移动题目,也干连到员工的复工志愿,是以要在 2 月底前拉高产能操纵率不易。


而依采购部分的逻辑来看,由于远景不清朗,仍盼望当前料件不要缺,所以才会出现追单效应,但预估将不会是长久现象,由于疫情对大陆终端需求会是更大的压力。且较悲观的看法是,若疫情影响收敛,复工也很顺遂,则 3 月底产能操纵率可望拉回平常水准,心理价格与市场价格就不会再如此紊乱。


邱宇彬夸大,固然现在大家对涨价的共知趣称齐截,但接下来要留意的是,第二季除了产能持续复原外,由于疫情影响在需求端也大要出现比力守旧的消息,是以供需情况与现在卖方导向的议价逻辑大要都需要重新检视。
Source:科技新报

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